Mit Xodo Sign können Sie Ihre bestehenden Workflows ganz einfach übernehmen, indem Sie Vorlagen direkt aus DocuSign™ importieren.
Diese Funktion erleichtert den Umstieg und sorgt für Konsistenz zwischen den Plattformen.
Die importierten Vorlagen funktionieren genauso wie jene, die direkt in Xodo Sign erstellt wurden.
Bitte beachten Sie, dass einige Felder und Einstellungen nur eingeschränkt kompatibel sind oder derzeit nicht unterstützt werden.
Wenn z. B. Erinnerungen in Ihrer ursprünglichen Vorlage aktiviert sind, wird diese Einstellung übernommen – jedoch werden spezifische Konfigurationen wie Zeitpunkte oder Häufigkeit der Erinnerungen nicht importiert.
Weitere Details finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Wie importiere ich eine externe Vorlage?
- Wechseln Sie zur Vorlagenliste in Ihrem DocuSign-Konto.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben der gewünschten Vorlage und wählen Sie die Aktion „Herunterladen“ aus.
Hinweis: Die Vorlage wird als JSON-Datei heruntergeladen. - Laden Sie in Xodo Sign die exportierte Vorlagendatei hoch, indem Sie auf die Schaltfläche „Import File“ klicken.
Bitte beachten Sie, dass nur JSON-Dateien unterstützt werden. - Nach dem Hochladen wird Ihre Vorlage automatisch mit allen unterstützten Feldern importiert (Details dazu finden Sie in der untenstehenden Tabelle).
- Falls bestimmte Felder oder Einstellungen nicht vollständig kompatibel sind, werden sie im Warnungsbereich aufgeführt.
- Die importierte Vorlage wird als Entwurf gespeichert, den Sie bei Bedarf überprüfen, bearbeiten und anpassen können.
Um auf den Entwurf zuzugreifen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „View Imported Template“. - Sobald Sie sich auf der Vorlagendetailseite befinden, klicken Sie auf „Continue“, um mit der Bearbeitung des Dokuments zu beginnen.
- Im nächsten Schritt können Sie Ihre Dateien und Unterzeichnerrollen anpassen.
Um die Dokumentfelder zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Prepare“. - Sobald Sie sichergestellt haben, dass alle Signierfelder wie gewünscht eingerichtet sind, können Sie auf „Save“ oder „Save & Use“ klicken, um Ihre neu importierte Vorlage zur Liste der aktiven Vorlagen hinzuzufügen.
Unterstütze Funktionen und Felder
Auch wenn die meisten Vorlagenfunktionen vollständig unterstützt werden, gibt es einige benutzerdefinierte Felder mit eingeschränkter Unterstützung.
Bezogen auf die Dokumentbeteiligten übernimmt das Import-Tool folgende Aufgaben:
- not import participants of type
agent,editors,intermediaries,notaries,seals,witnesses - import
inPersonSignersas regular signers - import
certifiedDeliveriesas regular recipients (CCs)
Field types as Approve, Decline, and Formula are currently not supported in Xodo Sign. The Approve andDeclinefields are mapped as a signature field, and theFormula field is not being imported.
| Feature | Status | Comments |
|---|---|---|
| Template Name | Supported | |
| Template Description | Not Supported | Xodo Sign does not currently have a Template Description field. |
| Files | Supported | |
| file_base64 | Supported | |
| Signers | Partially Supported | 'signers' and 'inPersonSigners' are mapped as signers; other types of participants are currently not supported. (See above the table) |
| Recipients (Carbon Copies) | Partially Supported | 'carbonCopies' and 'certifiedDeliveries' are mapped as recipients (CCs) |
| Template Roles | Supported | |
| Signing Order | Supported | Note: If every signer has the same Routing Order number in the imported template, the Signing Order will be disabled. If Routing Order numbers are different for each signer, the Signing Order will be enabled once the template is imported to Xodo Sign. |
| Reminders | Partially Supported | If reminders are enabled in your template, this setting will be preserved, but specific reminder configurations (such as timing or frequency) will not be imported. |
| Custom Email Subject | Supported | |
| Custom Email Message | Supported | |
| Phone Authentication | Partially Supported | At the moment, the SMS Authentication is not imported with the template, but it's possible to set the SMS 2FA up during the Document preparation process. |
| Field Types | ||
| Signature/Initial | Supported | |
| Stamp | Supported | Note: Mapped as a Signature field |
| Date Signed | Supported | |
| Name, Email, Company, Title | Supported | |
| Text | Supported | |
| Check Box | Supported | |
| Radio Button | Supported | |
| Drop Down | Supported | |
| Attachment | Supported | |
| Note | Supported | Note: Mapped as a Text field |
| Approve | Partially Supported | Mapped as a Signature field |
| Decline | Partially Supported | Mapped as a Signature field |
| Formula | Not Supported | |
| Drawing Field | Not Supported | |
| Payment Field | Not Supported |
Massenimport von Vorlagen
Wenn Sie daran interessiert sind, Vorlagen im Rahmen eines Massenimports zu übertragen, kontaktieren Sie unser Team über die Schaltfläche unten.
📌 Zukünftige Workflow Updates
Das Importieren externer Vorlagen ist eine neu eingeführte Funktion, und wir arbeiten kontinuierlich daran, die Benutzererfahrung weiter zu verbessern.
Wir freuen uns auch über Ihr Feedback – wenn Sie Vorschläge zur Optimierung des Workflows oder zur Unterstützung weiterer Felder haben, zögern Sie nicht, unser Team zu kontaktieren.