Auch wenn sich unsere Salesforce-Integration derzeit in der Entwicklung befindet, gibt es noch eine Möglichkeit, wie Sie Salesforce in der Zwischenzeit mit Xodo Sign verwenden können. Der Weg, dies zu erreichen, ist mit Hilfe von Zapier. Dies bedeutet, dass Sie Dokumentsignaturen weiterhin innerhalb Ihrer Salesforce-Prozesse erstellen, ändern und handhaben können. Mit Zapier können Sie automatisch Informationen zwischen Xodo Sign und Salesforce senden – kein Code erforderlich.
Mit der Xodo Sign Integration gibt es 2 verschiedene Trigger und 1 Aktion, die in Zapier verwendet werden können. Sie können Aktionen automatisch auslösen, indem Sie entweder einen „Document Sent“- oder einen „Document Completed“-Trigger verwenden. So ist es beispielsweise möglich, Ihr CRM automatisch zu aktualisieren, wenn Sie einen unterschriebenen Vertrag von Ihren Kund*innnen zurückerhalten.
Es ist auch möglich, Salesforce Trigger zu verwenden, um die Xodo Sign Aktion „Use Template“ auszuführen, mit der Sie basierend auf einem Auslöser automatisch eine Xodo Sign Vorlage zur Signatur senden können. Beispielsweise könnten Sie diese Aktion „Use Template“ auslösen, indem Sie ein Geschäft in eine bestimmte Phase verschieben, die dann die Vertragsvorlage zur Unterzeichnung senden (und sie vorab mit Daten aus Ihrem CRM füllen könnte).
Zuerst müssen Sie einen neuen Zap erstellen:
Danach aktivieren Sie den Salesforce Trigger:
Danach, bearbeiten Sie die "Use Template" Aktion:
Zum Schluss, empfehlen wir den Trigger zu testen und "Publish Zap" Button zu aktivieren:
Wie verbinde ich Xodo Sign mit Zapier?
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.1. Gehen Sie zu "Connected Accounts" im oberen Menü.
2. Klicken Sie jetzt "Connect new account" und suchen Sie nach "Xodo Sign."
3. Nutzen Sie Ihre Xodo Sign Daten für Zapier.
4. Sobald alles erledigt ist können Sie auch schon loslesen! Verwenden Sie ein pre-made Zap oder erstellen Sie Ihr eigenes im Zap Editor. Ein Zap zu erstellen erfordert keine Coding Erfahrung, und Sie werden Step-by-Step begleitet.