Ihr Control Panel enthält drei Arten von Seiten und Einstellungen:
- User-Level: Dies sind Seiten und Einstellungen, die nur für den aktuell angemeldeten User gelten.
- Business-Level:Dies sind Seiten und Einstellungen, die nur für das aktuelle Business gelten, bei dem ein User angemeldet ist.
- Account-Level:Diese Seiten und Einstellungen sind nur für Kontoinhaber*in verfügbar und gelten für das gesamte Xodo Sign Konto.
User-Level
User Einstellungen
Diese Einstellungen dienen in erster Linie dazu, dass einzelne Benutzer*innen detailliert festlegen können, bei welchen Gelegenheiten sie automatisch benachrichtigt werden möchten. Diese Optionen decken sowohl die Absenderperspektive als auch die Unterzeichnerperspektive ab
Signaturen & Initalien
Die Seiten Unterschriften und Initialen enthalten alle gespeicherten Unterschriften und Initialen. Einzelne Signaturen oder Initialen können über das Menü der rechten Schaltfläche gelöscht oder als Standard festgelegt werden.
💡 Standard Signatur/Initialen
Ihre Standardsignatur/Initialen werden als erste vorgeschlagen, wenn Sie ein Dokument signieren.
⚠️ 10 Signaturen per User
Bitte beachten Sie, dass jede/r Benutzer*in maximal 10 Unterschriften und 10 Initialen speichern kann.
Business Level
Dashboard
Das Dashboard ist die Seite, zu der Sie weitergeleitet werden, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden oder sich als neue/r Benutzer*in registrieren. Die Dashboard-Seite besteht aus mehreren Teilen, die verschiedene Informationen zu Ihrem Konto enthalten:
- Zusammenfassung Dokumente:Oben links in Ihrem Dashboard finden Sie eine Zusammenfassung, die die Anzahl der Dokumente pro Status auflistet. Diese Zusammenfassung enthält Dokumente, die auf Ihre Unterschrift warten, in Bearbeitung befindliche und abgeschlossene Dokumente.
- Letzte Aktivität: Oben rechts in Ihrem Dashboard befindet sich ein kleines Aktivitätsprotokoll, das die neuesten Aktivitäten in Ihrem Xodo Sign-Unternehmen anzeigt.
- Standard-Signatur/-Initialen: Auf der linken Seite Ihrer Center-Kontozusammenfassung sehen Sie Ihre Standard-Signatur und -Initialen. Klicken Sie auf eine davon, um zur jeweiligen Liste zu navigieren.
- Diesen Monat gesendete Dokumente: In der Mitte Ihres Dashboards sehen Sie eine Grafik, die angibt, wie viele Dokumente diesen Monat bereits gesendet wurden.
- Account Informationen: Auf der rechten Seite Ihrer Center-Kontozusammenfassung sehen Sie nützliche Informationen zu Ihrem Konto, Unternehmen und API-Zugriff.
- Am häufigsten verwendete Vorlagen: Unten links in Ihrem Dashboard werden Ihre am häufigsten verwendeten Vorlagen angezeigt. Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie zu verwenden.
- Neueste Entwürfe: Unten rechts in Ihrem Dashboard wird eine Liste der letzten Entwürfe angezeigt. Klicken Sie auf eines, um es zu öffnen
Dokumente, Vorlagen
Die Seite Dokumente/Vorlagen enthält alle Dokumente/Vorlagen, die Ihnen und in Ihrem Business zur Verfügung stehen.
- Status Tabs: Sie können Elemente nach Status durchsuchen, indem Sie die Registerkarten oben rechts in der Tabelle verwenden.
- Klientel Auswahl: Mit der Kundenauswahl auf der linken Seite können Sie Artikel nach Kunden filtern.
- Filter:In einigen Registerkarten können Sie mit diesem Menü nach Status/Typ filtern.
- Suche: Indem Sie Text in das Suchfeld eingeben, können Sie auf dem aktuellen Tab nach einzelnen Elementen suchen.
- Buttons:Jeder Eintrag wird mit einem individuellen rechten Tastenmenü geliefert.
- Massenaktionen: Auf einigen Tabs können Sie Massenaktionen für ausgewählte Elemente durchführen (z. B. Archivieren, Löschen).
Kontakte
Die Seite „Kontakte“ enthält alle Kontakte, die Ihnen und in Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zum Verwalten von Kontakten finden Sie im Abschnitt Kontakte verwalten .
Team
Die Teamseite enthält alle Teammitglieder in Ihrem Unternehmen. Weitere Informationen zum Verwalten Ihres Teams finden Sie unter Business & Team.
Trash
Ihr Papierkorb enthält gelöschte Dokumente und Vorlagen. Diese Elemente können dauerhaft gelöscht oder wiederhergestellt werden, indem Sie die Massenaktionsschaltflächen oben links (1) und das Schaltflächenmenü rechts neben jedem gelöschten Element (2) verwenden.
Business Einstellungen
Die Seite Geschäftseinstellungen enthält alle Optionen und Einstellungen, die vorgenommen werden können, um Xodo Sign perfekt an Ihren Geschäftsablauf anzupassen. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
-
Business Name:Ihr Businessname kann direkt auf der Einstellungsseite geändert werden. Klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
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General Preferences:Diese Einstellungen umfassen Standardeinstellungen für Dokumente, Datums- und Uhrzeiteinstellungen, Dokumentenverwaltung und Exporteinstellungen.
-
Signing Preferences:Bei diesen Einstellungen dreht sich alles um den Signiervorgang und es werden Themen wie Post-Sign- und Post-Decline-Redirects, zulässige Signaturtypen (Typ, Draw und Upload) und andere Unterzeichnerpräferenzen behandelt.
-
Expiration & Reminders:Auf dieser Seite können Sie Standardablaufzeiten für Dokumente und automatische Erinnerungen festlegen.
-
Integrations:Auf dieser Seite können Sie Cloud-Speicherintegrationen von Drittanbietern aktivieren und deaktivieren.
- Branding:Auf diesen beiden Seiten können Sie benutzerdefinierte Logos hochladen und benutzerdefinierte Farben für Ihr Business anpassen
Account-Level
Account
Auf dieser Seite, die sich im Dropdown-Menü oben links befindet, können Sie Ihre Kontodaten bearbeiten, z. B. Ihre Anmelde-E-Mail-Adresse, Konto-/Rechnungsadresse und Unternehmensdaten. Unten auf dieser Seite finden Sie eine Möglichkeit, Ihr Xodo Sign Konto zu löschen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Cancel Account“ klicken, wird Ihr gesamtes Xodo Sign Konto gelöscht, einschließlich aller Ihrer Unternehmen. Bitte verwechseln Sie diese Aktion nicht mit der Funktion „Delete Business“.
Subscription
Die Seite Abonnement zeigt eine Zusammenfassung Ihres Xodo Sign Abonnements und listet alle verfügbaren Xodo Sign Abonnementpläne auf. Wenn Sie unter einem Abonnementplan auf „Upgrade“ oder „Downgrade“ klicken, wird Ihr Abonnement entsprechend hoch- oder heruntergestuft.
Billing
Auf der Abrechnungsseite können Sie eine Kontozusammenfassung anzeigen und Ihre derzeit hinterlegte(n) Zahlungsmethode(n) ändern sowie frühere Rechnungen für Ihr Xodo Sign Abonnement herunterladen. Wenn Sie eine offene Rechnung auf Ihrem Konto haben, befindet sich neben der jeweiligen Rechnung ein roter „Pay“-Button.
Developer
Die Entwicklerseite gibt eine kurze Zusammenfassung Ihrer API-Nutzung und zeigt Ihren API-Zugriffsschlüssel. Sie können Ihren API-Zugriffsschlüssel zurücksetzen, indem Sie daneben auf die Schaltfläche „Reset Access Key“ klicken.