Zapier ist ein webbasierter Dienst, der es Benutzern ermöglicht, sich wiederholende Aufgaben durch die Kombination einer Vielzahl von Apps zu automatisieren. Ohne Code zu schreiben, können Sie personalisierte automatisierte Workflows mit seinen Konnektoren namens Zaps erstellen.
Wenn Sie gerade erst mit Zapier anfangen, sehen Sie sich bitte diesen Artikel an, um zu erfahren, wie Sie Ihr Konto einrichten und sich mit Xodo Sign verbinden: Zapier Integration - Getting Started
So funktioniert es
Die Eversign-Integration bietet folgende Trigger & Aktionen:
Trigger | Aktionen |
---|---|
Document Completed | Create Contact |
Document Sent | Use Template |
Find and Download Document |
Trigger helfen Ihnen beim Erstellen von Zaps, die eine Aktion in einer anderen App auslösen, wenn ein Dokument gesendet oder in Ihrem Xodo Sign-Konto signiert wird. Beispielsweise kann der Zap Ihr CRM automatisch aktualisieren oder eine E-Mail, eine SMS oder eine Nachricht an Ihre Teammitglieder senden.
Zaps in die entgegengesetzte Richtung – von einer anderen App zu Xodo Sign – können die Aktion „Vorlage verwenden“ auslösen, mit der Sie automatisch eine Eversign-Vorlage, die mit Daten aus Ihrem CRM vorbelegt ist, zur Signatur senden können. Wenn Sie beispielsweise ein Personalvermittler sind, können Sie einen solchen Zap verwenden, um einem Kandidaten eine automatisierte Vorlage zur Unterschrift zu senden, wenn er eine bestimmte Phase des Rekrutierungsprozesses im CRM erreicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Zap zu erstellen, entweder mithilfe einer Zap-Vorlage oder durch Erstellen einer von Grund auf neu. Hier ist ein Beispiel dafür, wie Sie einen Eversign-Zap von Grund auf neu erstellen:
Senden Sie Nachrichten in Slack für neu gesendete Xodo Sign Dokumente
Wenn Sie Ihre Teammitglieder jedes Mal informieren möchten, wenn Sie ein Dokument zur Signatur in Xodo Sign senden, können Sie einen Zap erstellen, der automatisierte Nachrichten in ihrem Slack-Kanal sendet.
1. Loggen Sie sich bei Zapier ein und gehen Sie auf "Create Zap"
2. Unter "Create a custom Zap" wählen Sie "Open Editor"
3. Sie können jetzt im linken, oberen Eck Ihr Zap benennen und unter Apps nach Xodo Sign suchen und Document Sent wählen um Ihr Trigger Event zu bestimmen
4. Wählen Sie Continue
5. Wählen Sie die Aktions-App und das Aktionsereignis, das ausgelöst werden soll, in unserem Fall Slack und „Send Channel Message“, und melden Sie sich dann über Zapier bei Ihrem Slack Konto an:
6. Wählen Sie den Kanal aus, in dem Sie die automatisierte Nachricht und den Nachrichtentext posten möchten, und wählen Sie aus einer Reihe von Platzhaltern wie "file name", "titel", "signer's name" oder "signer's ID " aus, die Sie in die Nachricht einfügen möchten. Sie können der Nachricht auch einen Plantext hinzufügen, wie im folgenden Beispiel:
Sie können die Aktion weiter anpassen, beispielsweise der Nachricht einen Anhang hinzufügen, entscheiden, ob Sie sie als Bot oder als Sie selbst veröffentlichen möchten, oder sie zu einem späteren Zeitpunkt planen. Danach einfach den Zap testen und fertig. Sobald der Zap aktiv ist, sendet er jedes Mal eine Kanalnachricht in Slack, wenn Sie ein Dokument in Xodo Sign senden.