Beim Vorbereiten von Vorlagen jeglicher Art im Dokumenteditor können Felder als Briefvorlagenfelder deklariert werden, indem im oberen Menü „Filled By .... “ die Option „Filled By Me (Before Sending)“ ausgewählt wird, das angezeigt wird, wenn ein geeignetes Feld ausgewählt wird.
Zusammengeführte Felder (Merge Fields) sind Felder, die einzeln ausgefüllt werden, wenn ein Vorlagendokument an Unterzeichner gesendet wird. Ein Merge Field kann eine "Angebotspreis"-Eingabe sein, die vom Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt wird, wenn er ein Verkaufsangebot versendet. Merge Fields werden auf derselben Seite ausgefüllt, auf der Unterzeichnernamen und E-Mail-Adressen eingegeben werden.